工贸企业
从线索到收款的业财一体化
客户为一家工贸一体的企业，销售、项目与财务三套数据各自独立，账款核算长期依赖 Excel。
客户背景与痛点
- 线索与商机记在个人表格里，交接困难
- 业务单据靠人工录入，月底集中补录、错误率高
- 分批开票、分批收款，三方对账全靠 Excel
实施方案
- 选型咨询：先理清流程与数据口径，再定系统
- 系统集成：CRM、项目、财务三套数据打通
- 定制开发：按客户的分批交付场景定制核算规则
- Agent 定制：管理层直接问经营数据
实施效果
结果
录单量下降
单据自动识别匹配，手工录入显著减少。
对账实时化
从按月汇总变为随时可查。
口径统一
业务与财务数据一处产生、两端一致。
以上为原型示意内容，正式上线前替换为经客户授权的真实表述与数据。
