找我们的时候，通常是这几种状态
不是缺一套软件，是缺一个判断：钱该先花在哪。中了 两条以上，这件事就值得先做。
不知道先上什么
ERP、CRM、WMS、MES 都说要上，先动哪个、动了能解决什么，没人说得清。
系统买了一堆，没人用
演示时都对，上线三个月又回到 Excel。问题通常不在软件，在流程没理顺。
数据各说各的
同一笔回款，销售、财务、老板三个口径，报表出来先吵半天。
预算批不下来
报上去就是「一套系统几十万」，说不清钱花在哪、什么时候见效。
老系统扔不掉又扩不动
代码没人维护、厂商不升级，但业务还压在上面，不敢动。
内部意见不统一
销售要 CRM、财务要业财、生产要 MES，各自立项，最后拼不成一张网。
先画三张图，再谈系统
不画图就选型，最后一定是按厂商的产品线买，而不是按你的流程买。
流程地图
从线索、合同、交付到回款，把主流程和分支流程画出来，标出卡点。
- 看清哪些环节真的需要系统
- 哪些只是流程没定
- 跨部门交接点在哪
数据地图
客户、物料、单据、账款分别存在哪、谁维护、怎么对账。
- 决定主数据归谁管
- 避免上系统后口径继续打架
- 报表能不能自动出
系统地图
已在用的系统、模块、账号、数据量，以及彼此之间有没有接口。
- 判断是替换、补齐还是集成
- 哪些能复用、哪些要新建
- 不做推倒重来
四块内容，逐块交付
可以只做前两块，也可以一次做完整套。
现状盘点
系统、数据、流程
- 在用的系统与模块清单
- 数据分布与维护责任
- 线下流程与 Excel 台账
- 现有 IT 预算与人手
流程梳理
走一遍真实业务
- 主流程与分支流程
- 跨部门交接点
- 重复录入与人工传递
- 卡点与影响面排序
需求分级
把想要的和必须有的分开
- 必须解决 / 有了更好 / 暂时不要
- 标准功能能覆盖的部分
- 需要定制或集成的部分
- 与现有系统的重叠
选型与预算
给组合，也给替代方案
- 系统组合建议（不止一种）
- 分步实施顺序
- 预算区间与周期
- 风险点与前置条件
四周，把「要不要上系统」变成一张可执行清单
每一步都有明确产出，不是听完课就结束。
现状盘点
半天到一天的现场访谈，把在用的系统、报表与人先摸清。
流程与数据梳理
按一条主要业务流走完整链路，找出卡点与口径分歧。
需求分级与方案
把需求排序，判断哪些用标准功能、哪些要定制、哪些先别做。
选型与预算汇报
给出系统组合、实施顺序与预算区间，形成可直接立项的报告。
你会拿到这四份东西
可以直接拿去做预算、立项，或者发给供应商比价。
现状诊断报告
系统、数据、流程三张图，问题按影响面排序，附带改进建议。
需求清单与优先级
要上什么、先上什么、可以不上的，逐条写清楚，可勾选。
分步实施路线图
按季度排期，每步的产出、责任人与验收标准明确。
预算与周期估算
软件、实施、集成、运维分别多少钱，不打包报一个总数。
按阶段选，不打包报价
快速诊断
2 周已经知道要上什么，只想确认方向对不对
- 1 次现场访谈（半天）
- 现状诊断报告
- 系统建议 1 页纸
- 1 次线上答疑
不含：部门级深入访谈、招标文件支持
完整选型
4 周跨部门问题多，需要一份能立项的方案
- 3–5 场部门访谈
- 流程与数据梳理
- 需求分级与方案对比
- 路线图与预算区间
- 1 次管理层汇报
不含：招标代理、驻场实施
驻场陪跑
按项目正在选型或招标，需要有人帮着把关
- 需求文件与招标条件
- 供应商方案逐条对比
- 合同技术与实施条款
- 上线前验收标准
不含：日常运维、二次开发
费用按规模与范围确定，先聊需求再报价。
什么样的企业该做这件事
- 还没上系统，或只在用 Excel 和财务软件
- 正在考虑换系统，但不确定换哪一类
- 上了好几套系统，数据仍然对不上
- 要立项报预算，需要一份说得清原因的方案
- 集团多主体，需要统一口径再分步实施
如果只是要买一套标准软件、流程也清楚，那不需要咨询 —— 直接看软件清单更快。
和厂商售前有什么不一样
| 常见做法 | 我们 | |
|---|---|---|
| 出发点 | 产品能做什么 | 你的流程该怎么走 |
| 结论 | 建议买哪套、买多少模块 | 该不该上、先上哪个、能不能不上 |
| 预算 | 按产品报价 | 软件 / 实施 / 集成 / 运维分开算 |
| 责任 | 对成交负责 | 对结论负责，可以建议先不买 |
你可能想问
是不是一定要买你们的系统？
不是。结论可以是「先不上系统，把流程理顺」，也可以是买别家的产品。我们只对判断负责。
咨询费能抵后面的实施费吗？
完整选型项目如果后续由我们做实施，咨询费可部分抵扣，具体在合同里约定。
要准备什么资料？
现有系统账号、常用报表、组织架构，以及你最想解决的两三个问题。没有也能做，访谈里一起理。
需要老板参与吗？
第 1 周和第 4 周各需要半天。中间环节由各部门负责人参与即可。
跨法人、跨工厂能做吗？
可以，通常 6 周左右。会额外梳理主体之间的交易、内部结算与合并口径。
结论和我们预期不一致怎么办？
报告里会写清判断依据与替代方案，你可以拿数据反驳我们，也可以先小范围验证再决定。
接下来可以做什么
这些服务可以单独做，也可以按顺序连起来。
超 1000+ 家企业正在使用 SalesWork PSA
从专业服务到半导体与电子制造，他们的业务跑在同一套系统上。
