规划没做对，后面全是返工
不是不想规划，是很多规划做成了 PPT：好看，但没法执行。中了 两条以上，就该重做一次。
每年上一套，越上越乱
去年 CRM、今年 WMS、明年 MES，各买各的，接口越接越多。
预算年年报，说不清先后
哪个部门先上、为什么先上，讲不出逻辑，只能按声音大小排。
规划做完就过时
花三个月写的 PPT，业务一变就成了废纸，没人再翻。
IT 和业务两张皮
IT 按系统划分，业务按流程干活，中间全靠人对接。
集团各主体各搞一套
同一件事在不同公司有不同做法，报表合并时先对口径。
主数据没人管
客户、物料、供应商三套编码，系统一多就彻底对不上。
三层拆解，从经营目标一路落到系统
跳层做规划，最后一定是「系统买了一堆，业务没变」。
第一层 · 战略与目标
先定这三年要解决的经营问题：增长、效率还是合规。
- 从经营目标拆到业务能力
- 明确哪些是必须做、哪些可以等
- 给出投入的优先级依据
第二层 · 业务蓝图
按「线索—合同—交付—回款」画出目标流程。
- 端到端主流程与分支流程
- 每个环节的责任角色与单据
- 现状到目标的差异清单
第三层 · 系统与数据蓝图
流程落到系统：哪些复用、哪些新建、哪些集成。
- 应用架构与系统边界
- 主数据与口径规范
- 接口与集成方式
四块内容，逐块交付
可以只做业务蓝图，也可以一次做完整套。
现状与目标对齐
先对齐要什么
- 访谈管理层与关键部门
- 现有系统与投入盘点
- 三年经营目标拆解
- 约束条件（预算 / 人手）
业务蓝图
流程怎么走
- 端到端主流程
- 跨部门交接点
- 单据与台账设计
- 现状差异清单
系统与数据蓝图
系统怎么搭
- 应用架构分层
- 系统边界与集成
- 主数据与编码规则
- 报表与看板口径
路线图与预算
分几步走
- 三年分阶段路线图
- 每期投入与产出
- 预算区间与优先级
- 治理与评审机制
八周，把「三年怎么走」变成一张路线图
每两周一次评审，不会做到最后才发现方向不对。
调研与对齐
访谈管理层与核心部门，盘点现有系统、数据与投入。
业务蓝图
按主业务流程走一遍，定出目标状态与差异。
系统与数据蓝图
把流程落到系统边界、主数据与接口上。
路线图与预算
排出三年分期计划，标出每期的投入与验收点。
评审与定稿
评审会过一遍，形成可执行的年度计划。
你会拿到这五份东西
拿得去汇报，也拿得去执行。
数字化蓝图
战略目标、业务能力、系统与数据的整体关系图。
应用架构图
现有与目标系统、边界、集成关系，一张图看清。
主数据与接口规范
客户、物料、供应商的编码规则与同步方式。
三年路线图与预算
分阶段投入、产出与验收点，可直接进年度预算。
治理机制建议
谁提需求、谁评审、谁验收，避免年年重来。
按阶段选，不打包报价
快速蓝图
4 周只需要一版方向性的三年规划
- 管理层访谈
- 业务蓝图（主干流程）
- 应用架构草图
- 1 次汇报
不含：主数据规范、分期预算细化
完整规划
8 周要进年度预算，需要完整蓝图与路线图
- 部门访谈 6–10 场
- 业务蓝图 + 差异清单
- 应用架构与数据规范
- 三年路线图与预算
- 评审会与定稿
不含：招标代理、驻场实施
常年顾问
按月规划已定，需要人持续把关
- 季度复盘与调整
- 新项目评审
- 需求优先级仲裁
- 供应商方案评审
不含：日常运维、开发实施
费用按规模与范围确定，先聊需求再报价。
什么样的企业该做这件事
- 正在报年度预算，需要一版能讲清楚的投入计划
- 已经在用 3 套以上系统，接口与数据越来越乱
- 集团多主体，需要统一口径再分步实施
- 业务扩张或转型，现有系统撑不住
- 换过两任 IT 负责人，规划一直是碎片
如果只是想尽快上一套标准软件、流程也清楚，那不需要规划 —— 直接做选型咨询更快。
和厂商方案 / 自己写有什么不一样
| 常见做法 | 我们 | |
|---|---|---|
| 出发点 | 按系统功能清点 | 按经营目标与流程拆解 |
| 落地性 | 一页架构图 | 蓝图 + 路线图 + 预算 + 治理机制 |
| 更新方式 | 做完就归档 | 每季度复盘，随业务调整 |
| 适用期 | 管一年 | 管三年，按年滚动 |
你可能想问
和信息化选型咨询有什么区别？
选型咨询解决「这次买什么」；数字化规划解决「三年怎么走、每年投多少」，是更上一层的计划。
必须先做规划再做选型吗？
不一定。预算有限时可以先做单点选型，跑通一段再扩；但跨部门、跨主体时，先有蓝图会省很多返工。
规划里会不会夹带你们的产品？
会用到我们的系统，但也会写清替代方案与自建成本，你可以拿去做比价。
业务变化快，规划会不会很快作废？
所以做成分期滚动：每年重排一次，路线图本身就是可调整的。
需要哪些人参与？
第 1–2 周需要管理层，中间需要各部门负责人，第 8 周需要决策层评审。
输出物是 PPT 还是文档？
两者都有：汇报用 PPT，落地用文档（架构图、数据规范、路线图表格）。
接下来可以做什么
这些服务可以单独做，也可以按顺序连起来。
超 1000+ 家企业正在使用 SalesWork PSA
从专业服务到半导体与电子制造，他们的业务跑在同一套系统上。
