业财一体化
业务一发生，账就出来了
整合销售、采购、项目、目标、预算五大场景，打通信息孤岛，让交易流程合规化、账款核算自动化。
五大模块 + 零代码平台
五个业务模块负责把账算清楚；没覆盖到的流程，用 Pass 自己搭。每个模块都能单独上，一起上则数据在模块之间自动流转。
销售管理及应收账款核算
帮助销售人员跟进客户和销售订单，实现「从线索到收款」销售流程闭环，以及应收账款自动化核算。
- 客户全生命周期管理
- 应收账款自动化核算
- 合同 / 发票 / 收款 / 发货四流一致
- 销售与市场、财务、售前、售后一站式协同
采购管理及应付账款核算
帮助采购人员跟进供应商和采购订单，实现「从采购需求到采购入库」全流程闭环，以及应付账款自动化核算。
- 采购全流程闭环管理
- 应付账款自动化核算
- 合同 / 收票 / 付款 / 收货四流一致
- 采购与销售、项目经理、财务一站式协同
项目管理及成本利润核算
帮助项目经理跟进项目售前和实施过程，实现「从需求评审到交付验收」全流程闭环，以及成本利润自动化核算。
- 项目全生命周期管理
- 工时、采购、费用成本自动核算
- 项目预算管理与成本利润结算
- 项目端与销售端、供应链端一站式协同
目标管理及业绩指标核算
帮助管理层与人力资源部门管理 OKR / KPI 目标，实现「定目标、追过程、拿结果」全流程闭环，以及业绩指标自动化核算。
- 目标绩效全流程管理
- OKR / KPI 上下对齐，持续追踪
- 业绩指标自动核算
- HR 与各级管理者、员工一站式协同
预算管理及费用报销核算
帮助老板和财务做预算管理与费用控制，实现「从编制部门预算到费控执行」预算流程闭环。
- 预算与费控流程管理
- 报销完成自动核减部门预算
- 报销完成自动核算合同 / 项目费用
- 财务与各部门主管、员工一站式协同
Pass 零代码平台
五个模块覆盖标准业务；还有没覆盖到的流程，就用 Pass 自己搭 —— 表单、流程、权限、报表拖拽配置。
- 表单与页面拖拽搭建
- 流程与权限可视化配置
- 自建数据模型与看板报表
- 与 SalesWork 及既有系统对接
解决 ToB 业务数字化转型四大难题
链路长、环节多、结算碎、协同重 —— 这四件事靠人盯是盯不住的。
信息孤岛 → 流程衔接难
ToB 业务成交链路长，从线索到收款、从需求到交付，往往涉及十多个角色长周期协作；信息分散，依赖人工指派任务、拉通对齐，很难实现顺畅、有序的衔接和配合。
信息岛链
专业实施顾问参与流程梳理，提供最佳实践和成功案例，帮助企业围绕价值流构建一体化业务流程和协作规范，用 BPM 系统保障流程规范有序执行。
分散审批 → 合规管控难
ToB 业务交易环节多，报价审核、合同审核、交付确认、付款确认等诸多环节都存在风险点；任何环节没做好内控都会带来损失，很难做到全方位无死角的合规化管控。
财税合规
设置自动审批规则或审批任务攻略，人工审批和自动化审核双重保障，交易管控无死角、事事留痕可追溯，帮助企业达到内控合规性审计要求。
人工记账 → 账款核算难
ToB 业务结算时点多，销售端和采购端普遍存在分批交付、分批开票、分批收付款等情况；不同纬度数据相互关联且动态变化，很难保证账款核算的实时性和准确性。
自动核算
作业、管控、核算同步完成，严格按照内控要求和会计准则，自动核算财务账款数据，细化到每份合同及每个产品明细的成本和收益，实时、准确、可信。
人找信息 → 信息同步难
ToB 业务协作节点多、参与人员多，任何需求和交易内容变更，都需要及时同步给所有相关方；依赖人工进行多层次多节点信息同步，信息很难有效触达且出错率高。
人找信息
改变用户主动登入系统查询的操作路径，变成智能推送：在合适的时间为合适的人推送必要信息，并引导用户在会话窗口一键完成必要操作，用完即走。
专业服务企业数字化转型路径
以客户为中心，围绕横向价值流和纵向组织架构，梳理并优化「L2C 从线索到收款」「R2D 从需求到交付」等核心业务流程。
用 BPM 搭建核心业务流程，实现全链路业务流程数字化和可视化；以业财一体化为目标，实现交易流程合规化和账款核算自动化。
用 SOP 为关键流程节点定义标准作业程序，自动衔接调度任务；用任务攻略指导员工规范作业，引入 AI Agent 自动执行节点任务。
搭建一体化协作流程，让信息高效有序流转
围绕横向价值流和纵向组织架构，构建以客户为中心的端到端业务流程。
标准化，才能规模化
把「靠能人」变成「靠流程」：一套标准，换谁来做都不走样。
把销售、采购、项目、预算里反复出现的动作，写成标准流程。
市场、销售、主管、财务、采购、项目经理…每个岗位都知道自己在哪一环。
每个流程节点该做什么、什么时限、谁来签字，都有标准与留痕。
构建自动化生产线，拥抱 AI 新智生产力
借助 Workflow、RPA、AI Agent 等技术，为企业构建自动化工作流。
管理机器人Manger
擅长「流程管控、任务调度、审核验收、拉通对齐」等管理工作
作业机器人Master
擅长「账款核算、商机挖掘、OCR 识别、物流查询」等作业任务
问答机器人Mentor
擅长「系统使用方法、内部流程规范、企业知识和技能」等问答任务
集成主流协作平台及 AI 大模型
不要求你换工具：消息、审批、知识库，接进你已经在用的平台。
飞书飞书应用、同步组织架构、消息推送
钉钉钉钉应用、同步组织架构、消息推送
微信OpenID、微信小程序
Coze知识库、智能问答、智能体
Kimi文档解析、内容生成
DeepSeek长文本推理、代码与问答
OpenAI智能问答、内容生成
让老板省心的企业管家
全链路「业务流程」精细管控，跨部门「衔接调度」规范有序。
- 管人 —— 让目标能落地：定目标 > 追过程 > 拿结果 > 奖优罚劣
- 管钱 —— 让财务更合规：合同、发票、资金、货物，四流一致、归档留痕
- 管事 —— 让成功可复制：BPM 流程化管理、SOP 标准化作业
让员工省事的工作助手
追求极简操作和自动化，解放员工双手和大脑。
- 极简化操作：最大程度减少用户在系统中的操作
- 智能化推送：为每个用户主动推送必要的信息，不多不少、不重不漏
- 自动化助手：用 AI Agent 代替员工执行繁琐重复的作业任务
超 1000+ 家企业正在使用 SalesWork PSA
从专业服务到半导体与电子制造，他们的业务跑在同一套系统上。
