行业现状
专业服务企业的六个高频问题
钱是按人天挣的，账却按项目糊涂。
客户资产在合伙人手里
人走了客户也走了，公司没有沉淀。
工时靠月底回忆填
填不准，人力成本就永远算不对。
项目做完才知道赚没赚
毛利要等财务结完账。
报价靠感觉
报低了中标也亏，报高了丢单。
回款没人盯
账期到了才发现，催收靠邮件。
人均产值说不清
团队扩了，利润没涨。
典型流程
一单货，在你们公司怎么流转
横向是阶段，纵向是角色；箭头指到哪儿，交接就发生在哪儿。
合伙人 / 商务
项目组
财务
客户
客户 / 商机
报价 / 合同
立项 / 排人
工时 / 交付
内部验收
客户验收
开票 / 回款
系统组合
专业服务，三套一起用
项目管交付，业财管钱，目标管人效。
分场景方案
三个场景，先把人天算准
人天准了，毛利才准。
工时与成本
人力成本算得准
在线填工时，按项目与角色归集人力成本。
怎么算：人力成本率 = 人力成本 ÷ 项目收入。
项目利润前置
过程中就知道赚不赚
合同额、工时、外采与费用实时汇总，出毛利预警。
怎么算：项目毛利 = 收入 − 人力 − 外采 − 费用。
回款与账期
到期就提醒
按合同分期生成收款计划，逾期自动提醒。
怎么算：回款周期与逾期率可按客户统计。
关键指标
这行的账，怎么算才算得清
人天是这行的最小单位。
01
人天毛利
人天收入 − 人天成本，按项目/角色
02
项目利润率
项目毛利 ÷ 项目收入
03
可计费工时占比
可计费工时 ÷ 总工时
04
人均产值
项目收入 ÷ 交付人数
行业数据
这些数字，你大概都熟
常见区间，实际以你的现场为准。
1–6个月单个服务项目的典型周期
3–15人单项目投入人数
5–25%项目毛利率常见区间
2–6次分期收款的常见期数
30–90天回款平均周期
10–30%工时填报销耗（占可计费工时）
实施路径
三期上线，先做项目与工时
工时是数据源头。
第 1–2 周
调研建模
项目类型、角色、工时规则与成本口径。
第 3–4 周
项目与工时
立项、任务、工时与审批上线。
第 5–6 周
合同与回款
合同、开票与回款计划。
第 7–8 周
利润与看板
项目利润、人效与经营看板。
适合谁
什么样的企业该看这一页
- 订单多品种小批量，交期紧
- 物料、工单与成本分散在 Excel
- 客户要求追溯或对账
- 想上系统但不知道先上哪套
如果只是单一产品、流程也简单，先看轻量系统可能更划算。
怎么比
和通用 OA / 项目管理工具有什么不一样
| 通用做法 | 我们 | |
|---|---|---|
| 工时 | 打卡式记录 | 按项目与角色归集成本 |
| 利润 | 财务月底算 | 过程中实时可见 |
| 回款 | Excel 台账 | 合同分期 + 逾期提醒 |
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常见问题
你可能想问
工时填不准怎么办？
按周填 + 项目关联任务，减少回忆式填报。
合伙人客户怎么沉淀？
客户与商机进系统，跟进记录留痕。
人天成本怎么定？
按角色设标准成本，也可按实际工资分摊。
能按项目核算提成吗？
可以，按项目毛利与规则配置提成。
先做哪块？
先做项目 + 工时 + 合同回款，利润立刻可见。
