行业现状
咨询公司的六个高频问题
人是资产，也是风险。
客户跟着合伙人走
合伙人离开，客户也走。
工时填不准
顾问嫌麻烦，成本算不准。
人均产值说不清
扩了团队，利润没涨。
方法论留不住
项目经验散在个人电脑里。
报价没依据
按天报，但成本不知道。
回款靠合伙人催
财务插不上手。
典型流程
一单货，在你们公司怎么流转
横向是阶段，纵向是角色；箭头指到哪儿，交接就发生在哪儿。
合伙人
顾问
交付支持
财务
客户
客户 / 商机
方案 / 报价
项目执行
资料 / 研究
阶段汇报
开票 / 回款
系统组合
咨询公司，三套配合
客户、项目、知识三件事。
分场景方案
三个场景，先让客户留下
客户资产是第一位。
客户沉淀
客户不随人走
客户与商机进系统，跟进记录与文档留痕。
怎么算：客户覆盖率 = 系统内客户 ÷ 总客户。
工时与人效
人均产值算得清
在线工时 + 项目归集，出人均产值与利用率。
怎么算：利用率 = 可计费工时 ÷ 总工时。
知识沉淀
方法论可复用
项目文档、模板与方法进知识库，按权限检索。
怎么算：复用次数可统计。
关键指标
这行的账，怎么算才算得清
人效是核心指标。
01
人均产值
项目收入 ÷ 顾问人数
02
利用率
可计费工时 ÷ 总工时
03
客单价
项目收入 ÷ 客户数
04
项目毛利
收入 − 人力 − 外采
行业数据
这些数字，你大概都熟
常见区间，实际以你的现场为准。
3–15人单项目投入顾问数
2–8%咨询项目毛利率常见区间
50–200天单个咨询项目的周期
5–20%合伙人带来的客户占比
10–25%未计费工时的常见比例
2–4周选型诊断的常见周期
实施路径
三期上线，先做客户与项目
客户与项目是主线。
第 1–2 周
调研建模
客户分层、项目类型与工时规则。
第 3–4 周
客户与商机
客户、商机与合同上线。
第 5–6 周
项目与工时
立项、工时与成本归集。
第 7–8 周
人效与知识
人效看板与知识库。
适合谁
什么样的企业该看这一页
- 订单多品种小批量，交期紧
- 物料、工单与成本分散在 Excel
- 客户要求追溯或对账
- 想上系统但不知道先上哪套
如果只是单一产品、流程也简单，先看轻量系统可能更划算。
怎么比
和通用 CRM 有什么不一样
| 通用做法 | 我们 | |
|---|---|---|
| 工时 | 不管 | 按项目归集人力成本 |
| 人效 | 没有 | 人均产值与利用率 |
| 知识 | 散在网盘 | 按权限检索的知识库 |
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从专业服务到半导体与电子制造，他们的业务跑在同一套系统上。
常见问题
你可能想问
顾问不愿意填工时怎么办？
简化到按周填，并与项目任务关联。
客户信息敏感怎么控？
按角色与客户归属控制可见范围。
知识库要额外买吗？
可用 Pass 搭建，也可用现成文档系统对接。
提成怎么算？
按项目毛利或回款比例配置规则。
先做哪块？
先做客户 + 项目 + 工时。
