销售管理平台
流程自动化 · 应收账款核算
帮助销售人员跟进客户和销售订单，把「从线索到收款」的流程串成闭环，并实现应收账款自动化核算。
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客户全生命周期管理
以客户为中心，实现「从线索到收款」销售流程闭环管理，让各部门围绕销售形成一体化协作。
01
线索
- 市场录入并分配线索
- 销售跟进反馈，转潜在客户或标记无效
- 按来源与销售分析线索转化漏斗
02
客户
- 录入客户档案与跟进记录
- 管理潜在 / 意向 / 成交等状态
- 自动统计交易数据与信用评级
03
商机
- 管理商机推进过程
- 提供看板视图与转化漏斗分析
- 按阶段赢单概率自动更新业绩预测
04
报价
- 规范报价流程，支持批量选品报价
- 自动生成 PDF 模板，一键下载发送
- 支持按折扣等条件自动审批
05
销售合同
- 管理合同审批、签约归档、收款与交付
- 一键下推发货、开票等子流程
- 自动生成合同应收台账
06
收款计划
- 销售提交收款计划，支持到期提醒
- 财务确认收款后自动通知销售
- 基于收款计划精确预测未来收入
07
销售发货
- 管理销售发货流程
- 发货完成自动计算应收、生成账龄报表
- 按财务规范自动确认收入
08
开票申请
- 销售发起开票，自动通知财务
- 支持一键下推，简化操作
- 财务上传发票附件，方便归档与下载
09
销售退货
- 销售发起退货、领导审批
- 库管确认入库，财务确认付款
- 合同台账自动更新退货退款信息
10
红冲开票
- 销售发起红冲、领导审批
- 财务上传发票附件
- 合同台账自动更新红冲信息
更多销售工具
工商查询
对接工商数据库，自动录入企业名称与税号，减少录入、保证准确。
客户查重
按名称、电话等组合查重，从源头杜绝重复录入。
客户保有量限制
设置每个销售的客户录入上限，让销售更聚焦。
公海池管理
灵活设置公海分配与领取规则，回收未被跟进的客户。
销售仪表盘
商机、合同、回款、开票、应收等指标，支持漏斗图与排行榜。
销售目标管理
按月 / 季 / 年设置 KPI，系统自动更新完成度。
报价单模板
维护多套报价模板，按客户或产品一键套用，可直接生成 PDF 发送。
合同模板
按业务类型预置合同模板，条款与审批流绑定，减少来回改稿。
流程衔接，严丝合缝
按角色分工，衔接处不留手工作业。
1. 市场
录入 / 分配线索
2. 销售
跟进客户 / 报备商机
3. 各级主管
审批报价 / 合同
4. 财务
跟进开票 / 收款
5. 产品 / 库管
跟进发货 / 服务交付
销售合同流程及关联子流程
从提交到结案的全状态流转，含收款计划、开票申请、发货申请三条子流程；状态颜色区分初始、中间、成功与失败。
应收账款，自动核算
按「销售区域、公司主体、产品类型」等维度生成应收台账数据。
- 自动生成合同应收台账及产品明细台账
- 在交付完成时按会计准则自动确认收入
- 按会计准则自动生成应收账款账龄报表
四流一致，财税合规
规范内控交易流程，确保交易真实性与合规性，避免税务风险。
- 合同流：合同内容与实际交易情况一致
- 资金流：付款方、收款方与合同及发票信息相符
- 发票流：发票金额、税额与实际交易相符
- 货物流：交付记录与合同、发票一致
4 项核心能力
每一条都对应一个具体动作，不是概念。
01
线索与客户档案
线索统一入池、按来源分派，转客户自动建档。
02
商机与阶段看板
按阶段推进，金额与赢率实时可见。
03
客户 360
一家客户的商机、合同、回款、跟进一屏看完。
04
回款与账龄
应收按到期日分级，逾期提前预警。
产品之外，配套的服务
系统能独立上线，也可以由我们做实施、集成与后续运维。
已经在这些企业里跑起来
80,000+
累计安装租户
100+
中大型客户成功实施
3/4
专业服务企业占比
超 1000+ 家企业正在使用 SalesWork PSA
从专业服务到半导体与电子制造，他们的业务跑在同一套系统上。
