行业现状
信息技术服务的六个高频问题
项目越做越多，现金流越来越紧。
分期收款靠 Excel 盯
逾期了才发现，催收滞后。
验收与开票脱节
验收完了没开票，开票了没回款。
项目毛利看不清
人力、外采、差旅混在一起。
售前方案反复改
报价版本多，最后不知道以哪版为准。
交付进度不透明
客户问进度，项目经理要临时汇总。
工时与人力浪费
投入多少人天，事后才知道超了。
典型流程
一单货，在你们公司怎么流转
横向是阶段，纵向是角色；箭头指到哪儿，交接就发生在哪儿。
销售
售前 / 方案
项目管理
财务
客户
商机
方案 / 报价
合同 / 分期
交付 / 里程碑
客户验收
开票 / 回款
系统组合
项目型 IT 服务，三套配合
销售管合同，项目管交付，业财管回款。
分场景方案
三个场景，先盯住回款
现金流比利润更重要。
分期收款
该收的钱不漏
合同按里程碑拆分收款计划，到期自动提醒。
怎么算：回款准时率 = 按期回款 ÷ 应收笔数。
验收与开票
节点对齐
验收单确认后触发开票申请与收入确认。
怎么算：验收到开票的平均间隔可统计。
项目毛利
做得越多越赚
人力、外采与差旅按项目归集，出实时毛利。
怎么算：项目毛利 = 合同收入 − 人力 − 外采 − 差旅。
关键指标
这行的账，怎么算才算得清
现金流是生命线。
01
回款准时率
按期回款笔数 ÷ 应收笔数
02
验收-开票间隔
开票日期 − 验收日期
03
项目毛利率
项目毛利 ÷ 合同额
04
人天投入偏差
实际人天 ÷ 计划人天
行业数据
这些数字，你大概都熟
常见区间，实际以你的现场为准。
6–18个月项目型交付的典型周期
3–6期分期收款常见期数
20–40%项目毛利常见区间
5–15人单项目团队规模
2–8套单项目涉及的系统数量
30–60天验收后到开票的常见间隔
实施路径
三期上线，先做合同与回款
回款是第一位。
第 1–2 周
调研建模
商机阶段、合同分期与验收规则。
第 3–4 周
合同与计划
合同、分期与回款计划上线。
第 5–6 周
交付与验收
里程碑、工时与验收单。
第 7–8 周
毛利与看板
项目毛利与现金流看板。
适合谁
什么样的企业该看这一页
- 订单多品种小批量，交期紧
- 物料、工单与成本分散在 Excel
- 客户要求追溯或对账
- 想上系统但不知道先上哪套
如果只是单一产品、流程也简单，先看轻量系统可能更划算。
怎么比
和只用项目管理工具有什么不一样
| 通用做法 | 我们 | |
|---|---|---|
| 回款 | 另外记台账 | 合同分期自动生成计划 |
| 验收 | 纸质单 | 验收单触发开票与收入确认 |
| 毛利 | 月底汇总 | 项目级实时 |
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常见问题
你可能想问
合同分期怎么配？
按里程碑或时间比例配置，支持多阶段。
验收单要客户签字吗？
可上传签字件，也可走客户门户确认。
能和财务软件对接吗？
可以，开票与回款数据可同步。
外采怎么归集？
采购订单关联项目，成本自动归集。
先做哪块？
先做合同分期 + 回款提醒，现金流立刻改善。
