Agent 定制
按场景定制智能体，接在现有系统上用
不做通用聊天机器人，而是接你真实业务数据的 Agent：查数、识别单据、写纪要、找知识，权限沿用原系统。
AI 想用，但不知道从哪落
演示都很惊艳，落到自己业务上就卡住。
取数难
想要一个数，要找人导、找人算，等一天。
录单多
发票、合同、订单靠人敲，错一个字整单重来。
知识留不住
老员工一走，经验就断了；新人靠问。
数据不能出内网
涉及客户与价格，不敢用公有云模型。
通用模型不懂业务
问「本月回款」它不知道你指的是哪个字段。
上线后没人管
试点做完就停了，没人评估效果。
三件事决定 AI 能不能用
接真数据、守权限、能评估。
接真实业务数据
AI 直接读你系统里的对象与字段，不靠人工喂 Excel。
- 对接业务系统的对象与字段
- 按租户配置数据口径
- 查询结果可下钻到单据
权限沿用原系统
能看见才能查，会话与账号强绑定。
- 账号与会话绑定
- 按角色控制数据范围
- 操作留痕可追溯
先定评估标准
每个场景上线前先约定怎么算成功。
- 准确率 / 采纳率口径
- 试点范围与周期
- 出问题的人工兜底
四块能力，按场景组合
可以只做一个场景，也可以做成体系。
可行性评估
先判断值不值得做
- 场景清单与优先级
- 数据可得性评估
- 权限与合规要求
- 投入产出判断
自然语言查数与报表
问一句就出数
- 接业务对象与字段
- 口径映射与同义词
- 图表与下钻
- 结果可导出
单据识别与录入
拍照就进系统
- 发票 / 合同 / 订单识别
- 识别结果人工确认
- 与单据字段映射
- 异常提示与纠错
知识库与助手
答案带出处
- 文档入库与切分
- 权限内的知识检索
- 答案标注出处
- 会话与转写纪要
六周，从评估到试点
先小范围验证，再决定铺开。
场景评估
列出 3–5 个候选场景，按数据可得性与价值排序。
数据与权限接入
接通业务系统，配置字段口径与权限范围。
开发与联调
实现对话、识别或检索能力，跑真实问题集。
试点与评估
小范围上线，按约定标准评估效果。
你会拿到这些
能验收，而不只是能演示。
可用、可验收的 AI 能力
按场景交付，有明确验收标准。
嵌入既有系统的对话入口
不另起一个 App，用户在原系统里用。
数据不出内网的部署选项
支持私有化 / 本地化部署。
效果评估与优化建议
试点数据、问题清单与下一步。
按阶段选，不打包报价
单场景试点
4 周先验证一个最痛的点
- 1 个场景
- 数据与权限接入
- 试点用户 10–20 人
- 评估报告
不含：多场景、私有化部署
多场景落地
6–10 周多个场景一起上，形成体系
- 3–5 个场景
- 统一权限与口径
- 对话入口嵌入
- 试点与评估
- 上线支持
不含：模型训练、硬件采购
私有化部署
按项目数据不能出内网
- 本地模型部署
- 内网数据接入
- 安全与审计
- 运维方案
不含：公有云方案、模型微调
费用按规模与范围确定，先聊需求再报价。
什么样的企业该做这件事
- 系统在跑，但取数难、录单多
- 客服 / 销售需要快速查单据状态
- 知识散在文档与老员工脑子里
- 数据敏感，不能上公有云
- 想先小范围验证 AI 效果
如果只是想要一个通用聊天工具，直接用现成产品更便宜。
和通用 AI 工具有什么不一样
| 常见做法 | 我们 | |
|---|---|---|
| 数据 | 你手工贴给它 | 直接读你系统里的数据 |
| 权限 | 不分角色 | 沿用原系统权限 |
| 口径 | 不懂你的字段 | 可配置术语与口径 |
| 部署 | 公有云 | 支持私有化 |
你可能想问
要准备多少数据？
能用起来通常不需要「训练」，需要的是把系统里的对象与字段接通。
准确率能到多少？
按场景定标准：查数看口径是否一致，识别看人工确认率，不做绝对承诺。
能不能私有化？
可以，本地模型 + 内网数据，成本与效果会与公有云不同。
员工不会用怎么办？
入口嵌在现有系统里，按角色做一页说明即可。
试点没效果怎么办？
试点前会约定评估标准，不达标先复盘场景而不是硬推。
接下来可以做什么
这些服务可以单独做，也可以按顺序连起来。
超 1000+ 家企业正在使用 SalesWork PSA
从专业服务到半导体与电子制造，他们的业务跑在同一套系统上。
