信息技术服务 · 国产替代
翼辉信息：Zoho CRM + Zoho Project 国产平替
北京翼辉信息技术有限公司（翼辉信息）成立于 2015 年，是中国拥有大型实时操作系统完整自主知识产权的高新技术企业，面向航空、电力、交通、军工等行业头部企业提供嵌入式实时操作系统与软硬件综合解决方案。
300+全员一体化协作
99%交易风险覆盖率
99%账款核算准确性
需求概况
过去一直用 Zoho CRM、Zoho Project、用友等系统分别管理销售、研发、供应链流程，系统彼此不能互通，部门之间流程割裂、无法紧密协作。全员协作平台切换到飞书之后，希望找一款国产系统替换老旧系统，打通销售端、供应链端、研发端与财务端流程。
销售管理采购供应链项目管理目标管理业财一体化
需求痛点
1
销售与供应链端流程割裂，无法及时同步信息
销售相关的表单和流程被分散在多套系统上，形成一座座信息孤岛；流程彼此割裂无法衔接，销售需要在不同系统间频繁切换提交和查看信息。
2
项目流程销售端和研发端衔接不畅
管理层希望实时看到准确的项目毛利核算数据，但采购单据与流程分散在飞书审批、用友 ERP 等多个系统上，与 CRM 的应收数据没有打通，每次只能临时安排手动汇总，实时性和准确性都无法保证。
3
应收应付账款手动核算，工作量大且难以保证准确
各分公司与客户、供应商有关的合同、开票、收款、物流等数据散落在不同系统甚至员工个人电脑上，每次统计都要商务牵头与各地销售助理、财务、采购耗费大量人力核对。
4
公司正着手准备 IPO，内帐数据合规性不满足审计需求
此前与客户、供应商的往来交易没有完整归档留痕，财务内控合规性不达标；历史交易数据管理不规范，也无法及时给出满足审计要求的多维度数据。
解决方案
场景一：整合 CRM 与 ERP，销售与采购供应链流程一体化
- 顾问进场与各部门一起梳理业务流程，围绕客户价值流重构一体化协作流程
- 将 Zoho CRM 与用友 ERP 中的业务表单与流程，整合进一套系统
- 库存实时可查，销售端的采购、发货需求一键下推至供应链端，完成后自动提醒
- 销售合同一键下推开票申请与发货，支持红冲开票、销售退货，单据自动关联
场景二：打通飞书项目，销售端与研发端无缝衔接，工时成本自动核算
- 销售在系统中发起项目并跟进商务流程，与飞书项目打通
- 经营性采购需求与合同、项目关联，采购完成后自动汇总采购成本，实时算出毛利
- 建立项目工时定额与填报表单，实施人员填报后自动核算人力成本
- 后续可对接费控系统，把报销费用自动关联到合同或项目
场景三：交易内控严丝合缝，四流一致归档留痕，应收应付自动核算
- 做到「合同、发票、收款、发货」四流一致，相关单据严格归档留痕
- 建立「公司主体」维度，支撑数据权限与业绩统计
- 销售合同自动汇总合同额、收款额、开票额、确认收入与应收账款台帐
- 核算规则符合内控与财务合规要求，免除人工核算负担
这套 PSA 是我们本轮数字化过程中最成功的一次选型，为我们量身定制了业财一体化的落地方案。不论是销售、财务、采购等主要使用部门还是领导层的反馈，产品能力与使用体验均超越了过去的系统，而费用投入却不到过去的一半 —— 国产替代的不二之选。
刘杨 · 翼辉信息 商务经理
