工业智能计算 · CRM 升级
中科时代：CRM 无缝升级「PSA 业财一体化」
中科时代源自中科院计算所，创始团队为中科院计算所核心专家，具有近 20 年工业智能计算控制技术研发经验，在 PC 控制、双域操作系统、自动化控制与工业软件算法等领域具备技术优势，已应用于先进制造、新能源、流程工业等领域。
150+跨部门一体化协作
100%交易风险覆盖率
100%应收账款自动化核算
需求背景
原有 CRM 仅面向销售团队小范围使用，只能满足销售过程管理。随着业务快速发展，参与使用的部门越来越多，但销售相关流程分散在各个系统上，给操作体验和数据统计带来新的挑战。
销售管理与应收核算项目管理与成本利润核算目标管理与业绩核算
需求痛点
1
销售相关流程分散在多套系统，数据孤岛严重
采购了 CRM、ERP、费控、飞书审批、飞书项目、飞书合同等多套系统，销售表单与流程被拆散，销售要在系统间频繁切换、重复录入，商务与财务的统计体验也很差。
2
应收台账靠人工维护，合同台帐无法自动核算
每份销售合同都要单独维护一套应收台账，每次收款、开票、发货都要人工统计回款额、开票额、确认收入与应收账款，原 CRM 既没有开票流程，也没有自动核销能力。
3
项目毛利无法实时看到
采购单据与流程分散在飞书审批、用友 ERP，与 CRM 的应收数据没有打通，只能临时安排手工汇总，实时性与准确性都无法保证。
4
集团客户业绩看不透
投资人希望看到 Top 客户尤其集团客户下属所有单位的业绩汇总，但目前需要人工梳理客户上下级关系、人工统计，效率低且容易错。
解决方案
解决方案一：销售流程一体化
- 重新梳理业务流程，形成以客户和销售为中心的闭环
- 重建销售合同、收款计划、开票申请、销售发货、红冲开票、销售退货等表单与流程
- 销售合同一键下推开票申请与发货，开票下推红冲、发货下推退货，单据自动关联
解决方案二：应收账款核算自动化
- 做到「合同、发票、收款、发货」四流一致，业务单据严格归档留痕
- 建立「公司主体」维度，支撑数据权限与业绩统计
- 销售合同自动汇总合同额、收款额、开票额、确认收入、应收账款；订单明细汇总产品台账
- 核算规则符合内控与财务合规要求，免除人工核算负担
解决方案三：项目成本毛利核算自动化
- 把飞书审批上孤立的采购申请整合进系统，建立「采购需求」表单与流程
- 销售可直接发起采购需求，采购审批并确认到货
- 经营性采购与合同、项目关联，采购完成后自动汇总成本，实时算出合同与订单毛利
解决方案四：集团客户上下级关联核算
- 新建集团客户应用，维护集团与下属单位的层级关系，并向销售开放
- 创建客户时可关联「上级单位」，客户与集团分别汇总合同额、收款额、开票额、确认收入与应收账款
- 增加客户业绩排行报表，输出客户与集团的 TOP 榜单
各部门交叉使用彼此的系统，比较混乱。这套系统帮我们理清了系统边界 —— 站在销售视角，让各部门在同一个 CRM 里参与协作，快速响应客户与项目需求，领导与销售也能查到与客户相关的一切数据，同时满足投资人对内帐数据合规性、实时性与准确性的要求。
乃尔革孜·热夏提 · 中科时代 商务部
