SalesWork PSA 专业服务自动化模板已发布，面向专业服务领域提供「业务、财务、绩效」一体化解决方案。它是 SalesWork 产品与交付团队根据上百家专业服务企业的实施案例，提炼出的服务业数字化管理实践。
PSA 模板把服务业常用的 CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划）、PMS（项目管理系统）、EPM（企业绩效管理）四套系统整合为一个管理平台，打通跨系统数据，让业财一体化管理和目标绩效管理落在同一套数据上。
它尤其适合「以客户为中心、交付链路长、跨职能协作」的项目型组织，例如管理咨询公司、IT 服务商、媒体广告公司。
一、什么是 PSA
PSA 的全称是专业服务自动化（Professional Services Automation），指用于自动化和简化专业服务组织各项流程与任务的软件，涵盖项目管理、资源分配、工时跟踪、计费与报告。
通过 PSA，服务型企业可以降低运营损耗、提升交付效率、加强团队协作。PSA 通常需要与 CRM 和 ERP 打通，才能获得项目、资源与财务的整体视图。
二、PSA 软件厂商有哪些
海外 PSA 市场发展较成熟，常见厂商包括 Workday、Oracle NetSuite、Microsoft Dynamics 365、SAP、Deltek、OpenAir、Kimble，能力集中在资源管理、项目管理、工时与费用管理、合同管理。
国内 PSA 仍处于早期阶段，SalesWork 是国内较早推出 PSA 解决方案的产品，由深圳市华明鑫科技有限公司（TGCS 明鑫科技）自研并交付。
三、PSA 适用于哪些行业
- 专业服务机构：咨询公司、律师事务所、会计师事务所，用 PSA 管理项目、资源与财务，提升服务质量和交付效率。
- IT 服务商：项目多、人天紧，用 PSA 做项目排期、资源分配与工时跟踪，减少空转与超配。
- 工程与建筑：管理项目进度、资源调配与成本控制，把利润率算在过程中而不是结算后。
- 广告与营销：跟踪项目推进、管理外部资源、监控媒介与制作成本，提高交付确定性与客户满意度。
除上述行业，凡是需要同时管理项目、资源和财务的服务型组织，尤其是面向企业客户的项目型组织，都适用 PSA。
四、为什么服务型企业需要 PSA
- 提效与协作：把报价、立项、派工、工时、验收、开票这些动作放进一条流程，减少重复录入和信息口头传递。
- 整合项目、资源与财务：与 CRM、ERP 打通后，同一份合同既能看交付进度，也能看回款与成本。
- 提升服务质量：实时掌握项目进度与资源占用，发现延期与超配可以及时调整。
- 提升盈利能力：工时与费用有据可依，项目毛利能算到单个项目、单个客户、单个交付人。
一句话总结：PSA 给服务型企业一个集中的平台，把项目、资源和财务放到一起管，让利润在过程中可见。
五、如何体验与切换
体验：打开官网「预约演示」提交信息，我们会准备一个带示例数据的演示环境，按你的业务场景走一遍从商机到回款、从立项到结算的链路。
切换：如果你已经在用分散的 CRM、项目管理或 ERP，我们建议按顺序推进——先备份现有数据，再确定要保留的字段与流程，然后按应用依赖从主到次导入（客户 → 合同 → 收款单），最后给每个角色重新配置权限并做一轮流程走查。
注意：切换模板会重置系统配置并清空数据，务必先备份，并在实施顾问指导下操作。
