在线演示 · 可直接点
体验这套系统
演示环境跑的是真实可点的原型：能新建线索、推进商机、登记回款，数据存在你自己的浏览器里。 进入前需验证手机号，验证一次 30 天内不用重复。
销售主管全部业务模块 + 报表
销售顾问线索 / 客户 / 商机 / 跟进
财务专员合同 / 回款 / 报表
系统管理员含系统管理
演示码 888 · 无需注册
业务流程
这套系统怎么串起来
01
线索
官网表单 / 展会 / 转介绍进来的线索统一入池，按来源与行业分派
02
客户
转成正式客户，建立 360 档案并按 A / B / C 分级
03
商机
按阶段推进，赢率、金额与预计成交日实时可见
04
合同
签约后按付款条件自动拆分回款计划
05
回款
按到期日分级账龄，逾期提前预警、催收有据
功能清单
完整模块（10 组）
下面是这套系统的全部模块与功能点 —— 按需选配，不必整套采购。
工作台 · 经营看板
- KPI 指标卡（进行中商机 / 已赢单 / 本月回款 / 逾期应收）
- 商机漏斗（按阶段聚合数量与金额）
- 近 6 个月回款趋势
- 待办提醒（逾期回款 / 新线索 / 谈判中商机）
- 最近跟进动态
线索管理
- 线索录入与批量导入
- 来源 / 行业 / 负责人筛选与搜索
- 跟进状态流转（新建 → 跟进中 → 已转客户 / 已丢弃）
- 一键转为正式客户（自动建档并写入首条跟进）
- 线索池回收与再分配
客户管理
- 客户档案与 A / B / C 分级
- 客户 360 视图（商机 + 合同 + 回款 + 跟进一屏）
- 联系人管理
- 客户归属与移交
- 沉睡与流失标记
商机管理
- 商机阶段与赢率（初步接洽 → 需求确认 → 方案报价 → 商务谈判 → 赢单）
- 阶段看板 + 列表双视图
- 推进阶段与标记输单
- 商机金额与预计成交日期
- 按负责人 / 阶段统计
合同管理
- 合同台账与编号
- 付款条件与回款计划（3-6-1 / 5-4-1 / 4-3-3 / 预付）
- 合同履约与回款进度跟踪
- 合同变更记录
- 到期与续签提醒
回款管理
- 应收台账（按期次拆分）
- 账龄分级（未逾期 / 1-30 / 31-60 / 60+ 天）
- 回款登记与核销（自动判定已回款 / 部分回款）
- 逾期预警与催收提醒
- 开票与对账
跟进记录
- 电话 / 拜访 / 微信 / 邮件 / 会议五种方式
- 按日期分组的跟进时间线
- 跟进提醒与超期未跟进
- 客户最后一次触达时间
- 跟进内容全文搜索
报表中心
- 销售漏斗与总体赢单率
- 销售业绩排行（商机 / 金额 / 赢单 / 回款）
- 客户行业分布
- 客户级别分布
- 回款账龄分布
产品与报价
- 产品目录与价格
- 报价试算（自动折扣与税后）
- 报价单生成与审批
- 历史报价比价
- 报价转合同
系统管理
- 用户与角色
- 角色权限矩阵（菜单 + 操作两级）
- 数据范围（全部 / 本部门 / 本人）
- 操作日志
- 数据与参数设置
界面预览
主要界面
下面是示意界面，实际效果请进在线演示查看。
工作台
客户列表
客户 360
商机看板
适用行业
谁在用它
制造工厂工贸企业商贸企业
现状
这套系统解决的问题
- 线索散在微信、表格、个人手里，人一走客户就带走
- 跟进靠人记，重要客户几天没人碰也没人知道
- 商机能不能成，全凭销售自己说
配套服务
这套系统通常和我们的「Agent 定制」一起交付。
了解 Agent 定制交付方式
- 系统可独立上线，也可与既有 ERP / 财务系统对接
- 模块按需选配，先做最痛的一块
- 上线带监控、备份与运维方案
